양적완화와 질적완화 뜻과 차이, 주식과의 관계, 삼성전자주식 사야할까 팔아야할까?
무제한 양적완화를 경제위기가 해소될 때까지 실시하겠다는 뉴스를 미국 연준에서 선포하였습니다. 이는 1달러 환율 상승 위기상황과 무려 1.5%p의 금리인하로 제로금리, 초저금리 시대가 열렸는데도 불구하고 주식시장이 폭락 하락장이 지속되고 경제공황이 해소되지 않고 점차 미국 경제 침체기가 심해지고 있는 현 상황에서 할 수 있는 최선의 극단적 선택이라고 할 수 있습니다.
금리인하를 넘어선 무제한 양적완화와 질적완화 실시는 코로나 바이러스로 인한 주식 전망, 부동산 시장 뿐만 아니라 세계 경제 침체기가 점점 심각해지고 있는 위험한 상황임을 보여주는 단적 예시라 생각됩니다.
오늘은 현재 이슈가 되고 있는 무제한 양적완화와 질적완화의 뜻과 의미에 대해 살펴보고, 시장경제에서의 무제한 양적완화와 질적완화가 주식 시장에 어떤 영향을 끼칠지에 대해 함께 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다.
양적완화 (Quantitative Easing, QE)
양적완화란 금리 인하를 통해 1달러 환율의 하락 및 경기부양 효과를 충분히 누리기에 무리가 있는 경제 위기 상황에서 중앙은행이 직접 정부의 채권인 국채와 기타 금융자산의 매입을 통해 시장에 현금 유동성을 공급하는 정책을 말합니다.
즉, 위의 표에서처럼 국가의 신용을 담보로 정부에서 발행한 국채는 시중은행이 매입하여 보유하고 있으며, 이 국채를 중앙은행이 다시 매입한 뒤 현금을 시중은행에 풀어 시장에 통화량 자체를 늘리는 목적의 통화 정책이라 볼 수 있습니다.
질적완화 (Qualitative Easing, QE)
양적완화와 마찬가지로 현금 유동성을 통해 금융 위기 상황에서 경기를 부양시키는 목적에서 실시한다는 점에서는 동일하지만, 질적완화의 경우 매입 대상이 국공채가 아닌 위험도가 높은 자산인 기업어음인 회사채, 단기사채, 리츠나 ETF, 개인대출 등을 매입하여 직접 기업과 금융기관들의 자금 사정에 숨통을 틔워 부도를 방지하고 시장 현금유동성을 증가시키는 방법이라 볼 수 있습니다.
질적완화의 경우 대상이 국공채 등의 우량 자산 기준이 아니라 자산흐름이 원활하지 못한 부도 직전의 기업에도 자금을 빌려주는 행위라 자산 회수 불능 사태로 인해 중앙은행의 위험부담이 높기는 하지만, 경제 악화의 수순을 조금이나마 완화시킬 수 있다는데 의미가 있습니다.
그렇다면 시장 유동성을 공급하는 차원의 양적완화와 질적완화를 과연 삼성전자 주식 장기투자를 하는 개인투자자와 같은 주식 시장과는 어떤 관계가 있는지 함께 알아보도록 하겠습니다.
양적완화와 질적완화, 주식과의 관계
최근 미국연방준비위원회 파월 의장이 무제한 양적완화를 하겠다는 공식 선언을 할만큼 주식, 부동산 뿐만 아니라 원자재, 실물자산의 가격이 불안정하고 폭락하고 있는 현실입니다.
국내에서도 한국은행에서 임시금융통화위원회를 개최하여 0.5%p의 기준금리를 인하하고, 1달러 환율 과도한 상승으로 인한 IMF와 같은 외환위기를 막고자 한미 통화스와프 600억 달러 체결을 하는 등 각종 경기 부양 노력을 하고 있습니다.
그럼에도 불구하고 코스피, 코스닥시장은 연일 사이드카와 서킷브레이커 등의 이슈가 발발하고 있으며, 해외 미국 대형주의 다우지수 또한 최근 13% 가량의 주가가 무려 하루에 폭락하는 하락장이 발생하며, 2020년 경제위기가 현재 진행형임을 보여주고 있습니다.
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삼성전자 주식과 양적완화
주식시장 또한 마찬가지로 외국 자본의 대량 이탈로 주식 전망 하락과 대폭락이 발생하고 있으며, 한국 코스피 시장의 우량기업 10종목 중 1위 기업 삼성전자 주가 또한 연일 하락세를 보이고 있습니다.
유럽과 미국 우량기업 4종목 대기업에 셧다운이 되며 실물경제도 쓰러져 가고, IMF 경제 위기와 같은 주식시장의 위기 또한 선뜻 다가오고 있는 이 시기에 미국 연준위에서는 무제한 양적완화 실시를 발표하며 달러 유동화를 증가시켜 경기를 살리기 위한 부양 노력에 최선을 다하고 있습니다.
성공적인 양적완화로 인해 달러 유동화가 증가되면 주식, 부동산, 원자재 등 실물자산 가격의 증가가 필히 일어나게 됩니다. 다만, 코로나 사태가 진정세가 아닌 미국, 유럽 각 전역으로 퍼져나가고 있기에 현재로서는 양적완화로 인한 주식 전망이 밝은 방향으로 언제 턴어라운드를 할지로서는 아무도 예측할 수 없는 게 현실입니다.
대한민국도 빠른 시일 이내에 미국의 무제한 양적완화에 따른 1달러 환율 하락 사태를 방지하고 수출 증가로 내수 경제를 활성화하는 국내 경기부양 경제대책 발표를 할 것으로 예상됩니다.
따라서 양적완화와 질적완화로 인한 주식시장의 활황이 찾아올 것임에는 분명하지만 현재로서는 최대한 안전하게 내 돈을 지키는 접근 방법이 가장 현명한 방법이 아닐까 생각됩니다.
다만, 삼성전자 주식과 같은 우량한 자산, 현금흐름이 원활하고 부도가 나지 않을 기업에의 장기투자 관점에서의 분할매수 접근은 현재 지금 이 시기에도 결코 잘못된 투자방법이 아닌 아주 현명한 투자방법이라 할 수 있습니다.
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